遼寧省冶金工業發展“十三五”規劃

一、遼寧省冶金工業“十二五”發展回顧

（一）遼寧省冶金工業基本情况。

遼寧省冶金工業經過多年的建設與發展，已形成包括礦山、冶煉和加工等完整的冶金工業體系。截止2015年末，全省共有規模以上冶金企業1894戶，其中黑色金屬采選企業665戶，有色金屬采選企業179戶，黑色金屬冶煉及壓延加工企業756戶，有色金屬冶煉及壓延加工企業294戶。從業人員48.7萬人。資産總額8247億元，負債總額5382億元，資産負債率65.3%。

到2015年末，全省已形成煉鐵能力8126萬噸，煉鋼能力8600萬噸，軋鋼能力超過1億噸。10種有色金屬冶煉能力接近160萬噸，其中鋅冶煉生産能力43.5萬噸，電解銅生産能力20萬噸，電解鋁生産能力75萬噸，電解鉛生産能力8萬噸。有色金屬壓延加工能力150萬噸。

2015年，全省冶金工業完成生鐵産量6065萬噸，粗鋼産量6071萬噸，鋼材産量6322萬噸；十種有色金屬産量91.7萬噸，其中：鋅産量26.7萬噸，電解鋁46.5萬噸，精煉銅8.78萬噸，鉛6.5萬噸；有色金屬加工材産量133.1萬噸，其中鋁材産量110.9萬噸，銅材12.2萬噸。

2015年，冶金工業的主營業務收入占全省工業的16%，比2010年下降了2.3個百分點，在全省位列裝備製造和石化行業之後，居第3位。

（二）“十二五”發展的主要成就。

1.行業生産能力和主要産品産量持續保持增長。“十二五”期間，全省冶金工業生産能力繼續保持增長。2015年與2010年相比，煉鐵能力增加了1550萬噸，增長了24%；煉鋼能力增加了1200萬噸，增長了16%；軋鋼能力增加了1700萬噸，增長了20.6%。有色金屬冶煉能力增加了60萬噸，增長了67%；有色金屬壓延加工能力增加了50萬噸，增長了50%。

“十二五”期間，全省冶金産品産量繼續保持增長。累計生産生鐵28585萬噸，比“十一五”增産6242萬噸，增長27.9%；生産粗鋼29534萬噸，比“十一五”增産7542萬噸，增長34.3%；生産鋼材31787萬噸，比“十一五”增産8576萬噸，增長36.9%；10種有色金屬累計生産379.6萬噸，比“十一五”增産73.4萬噸，增長23.9%。

2015年，我省的粗鋼産量占全國的7.6%，位列河北、江蘇山東之後，居第四位。10種有色金屬産量占全國的1.8%，在全國位列18位。

2.一批重點項目陸續建成投産。“十二五”以來，鞍鋼集團（遼寧地區）持續推進全流程的工藝設備升級改造，圓滿完成了包括2座180噸轉爐、冷軋廠4條鍍鋅綫改造等多項重點技改工程。本鋼集團公司實施减量置換，完成了北台廠區煉鐵系統的改造，淘汰了10座530立方米以下高爐，建設了2座2850立方米高爐；冷軋高强鋼項目部分建成，幷開始試車。東北特殊鋼集團具有國際先進水平的大連基地搬遷改造項目于2011年7月全面建成投産，具備了260萬噸粗鋼、236萬噸鋼材的生産能力；東北特鋼撫順基地實施了三項重點技術改造項目，包括建成了鍛造車間及鈦合金冶煉生産綫，實施了特種冶煉電渣爐和真空爐技術改造，完成了提高産品質量技術改造工程。淩源鋼鐵集團有限公司通過實施技術改造，不但産能從350萬噸提升到600萬噸，而且裝備實現大型化、現代化和節能化，工藝和技術達到了國內先進水平。營口市的鋼鐵工業實現了跨越式發展，五礦營口中板有限公司建成了2座2300立方米高爐，實現了高爐大型化；嘉晨集團投資建設的營口鋼鐵有限公司，具備了年産280萬噸的鋼鐵生産能力；石家莊鋼鐵有限公司入駐中冶京誠營口裝備技術有限公司，建成投産了100噸轉爐和現代化的大型棒材生産綫。此外，本鋼丹東不銹鋼冷軋薄板項目等一批鋼材深加工項目也相繼建成投産，進一步提高了行業的整體裝備水平。

“十二五”以來，有色金屬行業也竣工投産了一批重點項目。撫順鋁業有限公司二期電解鋁項目全部建成，電解鋁産能達到30萬噸。遼寧忠旺集團在營口建設的國內最大的500KVA級高精鋁項目一期投産，新增電解鋁産能43萬噸。遼寧忠旺集團建成了20條大型鋁型材擠壓生産綫，生産能力擴大了40萬噸，增長了65%，已經成爲全球第二、亞洲最大的工業鋁型材生産商。中鋁瀋陽有色金屬加工有限公司搬遷改造項目建成投産，形成了年産鈦、鎳、鉻鋯銅加工材1萬噸的生産能力，實現了裝備和産品的升級換代，成爲我國重要的新材料生産企業。營口銀河鎂鋁合金有限公司建成了我省第一條熱軋鎂合金板生産綫，填補了我省在鎂合金加工領域的空白。

3.品種質量明顯改善。冶金行業通過技術改造和技術開發，品種結構不斷改善，産品競爭力明顯提高。到“十二五”末，鞍鋼形成了汽車用鋼、家電用鋼、電工鋼、造船和海洋工程用鋼、鐵路用鋼、石油石化用鋼、集裝箱用鋼、高端金屬製品用鋼和軍工鋼等九大鋼鐵系列的領先産品，産品規格更加齊全，覆蓋面更廣。本鋼汽車板産品形成系列化，家電板、石油管綫鋼、集裝箱鋼板、造船板、簾綫鋼、齒輪鋼、軸承鋼等已經成爲主導産品系列，産品不斷擴展國內國外兩個市場。目前，鞍鋼、本鋼的高附加值和高技術含量産品比重已占企業總産量的85%以上。東北特鋼不斷加大研發力度，在高檔汽車用鋼、不銹鋼、工模具鋼、高檔軸承鋼、高溫合金、高强鋼和鈦合金等高端産品領域繼續保持國內領先地位，其中高溫合金、高强鋼在國防軍工、航空航天領域保持較大的市場份額，不銹鋼長型材産量國內第一，模具鋼多年保持爲國內第一品牌。本鋼北台廠區、淩鋼、撫順新鋼鐵等企業實現了建築鋼材的升級換代，400MPa以上高强抗震鋼筋已經成爲主導産品。淩鋼還起動了由普鋼向特鋼的轉型，碳結鋼、合結鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼將逐漸替代建築鋼筋成爲主導産品，幷已經開始涉足超純合金等新材料領域。遼寧忠旺集團大力發展高精密、複雜大截面工業用鋁型材，幷逐步向鋁型材深加工、鋁合金車體製造及高端鋁壓延材領域延伸，其産品已經廣泛應用于航空航天、軌道交通、汽車、艦船、石油化工、機械及電力工程等領域。

4.淘汰落後、節能减排成效顯著。“十二五”期間，全省淘汰落後煉鐵産能536萬噸，煉焦産能250萬噸，鐵合金産能41萬噸，鉛冶煉産能4.5萬噸，銅冶煉産能2.5萬噸。一批小燒結、中頻爐和工頻爐煉鋼等也被淘汰。本鋼對北台廠區實施技術改造，先後淘汰了10座530立方米以下高爐，以及落後的燒結設備，實現了裝備的大型化、現代化。鞍鋼、本鋼板材淘汰了5米以下的焦爐，建成了節能環保型的大型焦化設備。

“十二五”以來，鞍鋼實施主要節能减排項目160多項，噸鋼綜合能耗降低6.13%，噸鋼耗新水降低16.48%。本鋼噸鋼綜合能耗下降9.94%，其中燒結工序能耗下降了13.97%，煉鐵工序能耗下降了8.04%，煉鋼工序能耗下降了160.61%。2015年，全省重點鋼鐵企業噸鋼綜合能耗爲600千克標準煤，比2010年降低了40千克標準煤/噸，下降了6.3%。

通過管理减排、工程减排、結構减排等多項舉措，全省冶金行業污染物排放總量和噸鋼排放指標均較“十一五”末大幅下降。本鋼二氧化硫排放量由2010年的5.03萬噸下降至3.31萬噸，降幅34.2%；廢水排放量由3336.06萬噸下降至969.35萬噸，降幅70.9%；COD排放量由1991.3噸下降至420.85噸，降幅78.9%。噸鋼二氧化硫排放量由2.87千克下降至1.97千克，降幅31.4%；噸鋼廢水排放量由1.9噸下降至0.58噸，降幅69.5%；噸鋼COD排放量由0.11千克下降至0.025千克，降幅77.3%。截至2014年，東北特鋼三個基地都完成了地方政府下達的二氧化硫總量减排任務，噸鋼二氧化硫排放量約爲0.8千克，减排效果顯著。

鞍鋼、本鋼先後建成了一批燒結機脫硫，燒結、煉鋼、軋鋼系統餘熱回收發電，烟氣除塵等環保工程，淩鋼也完成了焦化系統的幹熄焦改造，大幅度降低了二氧化硫、氮氧化物以及烟粉塵的排放，節能减排效果也比較明顯。

５.兩化融合水平不斷提升。“十二五”以來，重點冶金企業制訂了信息化整體規劃，以夯實基礎、敏捷製造、優化流程爲前提，以貫通主體業務爲目標建立信息化應用系統架構，從實際情况及管理需求出發，將先進性和實用性有機結合，按照“總體規劃、分步實施、重點突破”的步驟開展信息化建設，基本構築了高可用性、高靈活性、高機動性及快速收斂性的信息系統平臺。建成了包括産綫MES系統、能源管理系統、過程控制系統、進出廠綜合管理系統及相關生産管理優化與企業管理系統，完成了ERP系統改造及生産和安保監控工程建設，工藝裝備、流程優化、企業管理、市場營銷和節能减排等方面的信息化水平大幅提升。2012年，鞍鋼集團和東北特鋼集團入選了國家級兩化深度融合示範企業名單，東北特鋼集團等3戶冶金企業還被中國計算機用戶協會評爲中國信息化和工業化融合五十佳企業。

6.國際化水平得以提高。冶金工業對外開放程度進一步加大，一大批冶金企業充分利用國內外兩個市場、兩種資源、兩種資金，統籌“走出去”、“引進來”，以國際化的視野開展企業的生産經營。尤其是近年來，爲了應對國內市場需求放緩，鋼鐵企業加大了對國際市場的開拓力度，鋼材出口量大幅度增長。2015年全省出口鋼材達到了1410.8萬噸，是2010年的2.5倍，年均增長達到了20.1%。2015年出口鋼材占全省鋼材産量的22.3%，比2010年提高了12.3個百分點。出口已經成爲鋼鐵企業生産經營的“穩定器”。

（三）存在的主要問題。

“十二五”以來，儘管我省冶金工業發展取得了一定的進步，但隨著近年來經濟下行壓力加大，鋼材等主要冶金産品需求回落，冶金行業快速發展過程中積累的矛盾和問題逐漸暴露。主要表現在以下幾個方面：

1.在産能過剩的宏觀形勢下，一些規劃項目難以實施。連續多年的快速發展，國內鋼鐵、有色金屬産能增長迅猛，産能過剩非常嚴重。從2013年開始，國家將鋼鐵、電解鋁列爲産能嚴重過剩行業，在項目核准上控制更加嚴格，不僅嚴禁建設新增産能項目，而且還要對已經建成的和在建的項目進行清理。在這種形勢下，我省鞍鋼鮁魚圈二期工程、鞍鋼朝陽公司二期工程、撫順新鋼鐵環保搬遷項目等“十二五”規劃的重點項目因爲得不到核准而沒有如期實施，使鞍鋼鮁魚圈公司和鞍鋼朝陽公司難以達到最佳經濟規模，也影響了撫順新鋼鐵有限公司的升級改造。

2.冶金産品價格持續下降，行業利潤水平低，企業效益差。據統計，目前，我國粗鋼産能約爲12億噸，按照2015年産量測算，産能利用率不足67%。近年來，我國鋼材供大于求的矛盾日益突出，特別是2015年，鋼材價格持續創出有指數記錄以來的新低，鋼鐵行業經濟效益大幅度下降，虧損面大幅度上升。2015年，我省7戶重點鋼鐵企業中有5戶虧損，虧損額達113億元。其中本鋼一戶企業就虧損76.4億元。

有色金屬冶煉企業也是困難重重，到2015年底，電解鋁價格只有10710元/噸，比2011年7月18700元/噸的高點下跌了42.7%。由于鋁價的持續低迷，撫順鋁業有限公司持續虧損，已于2015年10月份全面停産。

3.進口礦石低價傾銷，礦山企業面臨困境。隨著鋼材價格的持續下降，鐵礦石價格也在持續下跌，到2015年底，進口鐵礦石價格已經降低到40美元/噸，嚴重衝擊了國內的礦山企業。遼寧是國內鐵礦的主要生産大省，鐵礦資源豐富、礦石自給率高一直是我省鋼鐵企業的優勢，從2014年末開始，受進口鐵礦低價衝擊，省內中小礦山企業出現大面積停産，即便是鞍鋼、本鋼所屬的大型礦山企業，也處于臨界虧損狀態。

4.企業在降低成本上面臨較大壓力。近年來，儘管鐵礦石、煤炭、焦炭等大宗原材料價格大幅度下降，直接降低了企業生産成本，但企業推高成本的因素也在增加。一是由于企業新建和改造項目較多，企業貸款增長較快，財務費用增幅較大，重點鋼鐵企業資産負債率多數都在70%以上，有些高達90%以上，個別特鋼企業噸鋼財務成本高達1600元。二是近年來電力、運輸、人工等剛性成本呈逐年上升態勢。三是企業環保成本在迅速增加，2015年開始實施的新《環保法》和排放標準，對冶金企業提出了更高的要求，據測算，鋼鐵企業要實現達標排放，噸鋼環保投資需增加13%，噸鋼運營費用約增加200元。四是融資難、融資貴。由于冶金企業投入大、資金占用多，普遍面臨融資難、融資慢、融資貴的問題。鋼鐵和電解鋁都是産能嚴重過剩行業，銀行抽貸情况嚴重，加劇了企業資金緊張的局面。

二、冶金工業“十三五”面臨的環境、挑戰和機遇

（一）冶金工業“十三五”發展環境。

１.國內外經濟形勢簡析。2015年10月，國際貨幣基金組織（IMF）將2016年全球增長率預測調整爲3.6%，IMF最新的《世界經濟展望報告》中的數據顯示：全球經濟面臨的下行風險比之前更爲顯著，未來幾年，全球經濟仍將處于艱難調整和緩慢復蘇進程中，或將步入低增長、高失業率的“新平庸”時代。

2012年以來，受國內經濟轉型和國際經濟復蘇疲弱的影響，我國經濟增速有所下滑，前三年GDP基本維持在7.5%左右，2015年GDP爲6.9%，由高速增長逐漸進入中高速增長的“新常態”。未來國內經濟下行壓力依然較大，複雜的國際經濟環境和産能過剩、環保制約加强、産業結構調整步伐加快都將對經濟增長産生影響。按照黨的“十八大”提出兩個翻番目標要求，“十三五”期間GDP增速不應低于6.5%，7%左右的增速或將成爲新常態。

2.國內經濟形勢對冶金工業發展的影響。隨著國內經濟由高速增長逐漸進入中高速增長，以及經濟發展方式的轉變，國內市場對鋼鐵等冶金産品的需求將逐漸放緩。“十三五”期間投資對經濟增長的引導作用將逐步降低，單位國內生産總值對冶金産品數量的需求將逐漸减少。2013年，國內鋼材表觀消費量達到峰值的7.7億噸後，逐年下降，2015年又比上年下降5.4%，根據國際鋼協的預計，2016年中國鋼材消費量還將小幅下降。

3.“一帶一路”與《中國製造2025》。建設“一帶一路”是黨中央主動應對全球形勢深刻變化、統籌國內國際兩個大局做出的重大戰略决策，將爲沿綫國家和地區帶來多重發展機遇。其戰略願景近期著眼于基建互通、金融互通、産業對接、資源引入，遠期則致力于商貿文化互通、區域經濟一體化和共同繁榮。“一帶一路”戰略將極大地促進包括冶金在內的我國優勢産能轉移，推進我國冶金産業國際布局。

“十三五”時期是實施中國製造2025、推進製造强國建設的關鍵五年。爲貫徹落實《中國製造2025》，國家提出了要組織實施好工業强基工程，其中的關鍵基礎材料與冶金工業密切相關，關鍵冶金材料是製造强國建設的重要基礎和支撑條件。

4.産業政策環境。近年來，國務院發布了多項對冶金産業發展影響較大的政策文件，2013年10月，國務院印發了《國務院關于化解産能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發[2013]41號），將化解鋼鐵、電解鋁等過剩産能作爲今後一個時期推進産業結構調整的工作重點。2016年2月1日，國務院又印發了《國務院關于鋼鐵行業化解過剩産能實現脫困發展的意見》，提出了新的工作目標：在近年來淘汰落後鋼鐵産能的基礎上，從2016年開始，用5年時間再壓减粗鋼産能1億—1.5億噸，行業兼幷重組取得實質性進展，産業結構得到優化，資源利用效率明顯提高，産能利用率趨于合理，産品質量和高端産品供給能力顯著提升，企業經濟效益好轉，市場預期明顯向好。

2015年12月，中央經濟工作會議明確提出抓好去産能、去庫存、去杠杆、降成本、補短板五大任務，强調要加大鋼鐵、煤炭等特困行業過剩産能化解力度，穩妥處置“僵尸企業”。可以看出，化解鋼鐵等行業過剩産能仍將爲“十三五”工作重點。

（二）冶金工業“十三五”面臨的挑戰和機遇。

通過上述分析不難看出，相對“十二五”時期，國內冶金工業發展的環境已經發生了巨大變化，這種變化對我省冶金工業“十三五”的發展既是挑戰，也是機遇。

１.“十三五”面臨的主要挑戰。“十三五”期間，我省冶金工業面臨的挑戰可以概括爲“三低一高”，即低增長、低價格、低效益和高壓力。低增長，國內以鋼材爲代表的冶金産品生産消費量將在峰值平臺波動發展，維持低速增長，而且消費的質量和個性化需求越來越高。低價格，嚴重供大于求造成鋼材等主要冶金産品價格總體處于低位徘徊。低效益，激烈的市場競爭使企業經營困難。高壓力，表現爲環保和資金高壓力。一是新環保法的實施，環保治理高壓態勢進一步增强；二是資金緊張、融資難的問題仍沒有緩解，再加上銀行采取“一刀切”做法，不斷抽貸、壓貸，使企業資金十分緊張。

2.“十三五”發展面臨的機遇。經濟發展“新常態”對冶金工業既是壓力和挑戰，同時也存在機遇。

一是面臨著改革創新的新機遇。近年來，我國經濟發展進入新常態，東北地區發展面臨著新的困難和問題，解决這些困難和問題歸根結底還要靠全面深化改革，國內冶金工業的粗放式發展模式已經走到了盡頭。化解舊有的矛盾，把握新的發展機遇，也只有通過改革創新才能實現。中共中央國務院印發的《關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》，將爲我省包括冶金工業在內的傳統工業領域改革創新指明方向，提供機遇。要通過深化改革、創新體制機制、破解企業發展難題，向改革創新要紅利，進一步增强企業發展的動力和活力。

二是面臨著轉型升級的新機遇。下游建築業、機械行業、造船業、汽車業、家電業、電力行業等的快速轉型升級，爲鋼材等冶金産品的品種質量升級提出了更高、更新的要求。《中國製造2025》提出了十大重點發展領域，這些領域需要70種左右的關鍵基礎材料做支撑，其中超過半數是高端冶金新材料。這一切都爲冶金工業展示了廣闊的高端市場應用前景，同時將帶動和促進我省冶金工業快速轉型升級。

三是面臨著“一帶一路”引發的新機遇。“一帶一路”的實施不僅帶動港口、公路、鐵路、物流的發展，也會拉動沿綫國家和地區基礎設施建設，冶金企業可借機融入“一帶一路”戰略中，加大産品出口的力度，搶占潜在市場。同時也可借機實施“走出去”的發展戰略，在沿綫國家建立生産基地，使産品進入市場更加便捷。

四是面臨著綠色發展的新機遇。《國務院關于鋼鐵行業化解過剩産能實現脫困發展的意見》中明確指出，嚴格執行環保、能耗等法律法規和産業政策，達不到標準要求的鋼鐵産能要依法依規退出。嚴格的環保、能耗規定，這對于每一個企業來說都是壓力，關鍵是如何將壓力轉變成動力，轉變爲企業發展的機遇。在這方面有許多成功典型，環保方面搞好了，企業才能踏踏實實搞經營、謀發展。

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