“十二五”化肥發展特點

        需求有限倒逼化肥企業重尋路徑
        ――“十二五”初期我國化肥行業的部分發展特點與相關政策建議
        “十二五”時期，我國化肥行業將向規模化、低成本、高效能、環保型、差异化方向發展。
        閱讀提示 土地流轉促進規模化經營，會明顯增加化肥、農藥的規模化采購，化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高。化肥生産企業要維持原有的利潤率和市場占有率，必須降低生産成本，增加利潤來源。
        化肥行業將向規模化、低成本、高效能、環保型、差异化方向發展
        我國化肥行業因産品使用的季節性和與農業密切相關，具有周期性和政策性强的特點。目前，化肥行業整體發展面臨困境。“十二五”初期化肥行業的發展趨勢包括：
        ――整體需求增長有限
        我國氮、磷肥消費量已經進入穩定的平臺期，增加與抑制化肥需求的因素相互作用，未來化肥需求增長緩慢。
        擴大化肥需求的因素
        一是保障未來糧食穩定供給的需要。到2030年，我國人口將達到16億，按人均糧食400公斤計算，糧食總産量應爲6.4億噸。在糧食播種面積保持不變的情况下，糧食單産需從目前的每公頃4300公斤提高到每公頃5600公斤，提高約25％。未來單憑化肥提高産量很難做到，但爲糧食生産提供約40%貢獻的化肥行業，無疑對保證糧食供應安全具有舉足輕重的重要作用。這也是化肥的剛性需求。
        二是農民收入增加後的購買力支撑。2011年國家繼續實施各項惠農政策，農民種植收益不斷提高，有利于調動農民種植積極性，增加化肥投入。同時，農産品價格上漲對化肥市場需求具有重要的支撑作用。“十二五”期間，農産品價格將保持穩定提高的態勢，爲增加化肥投入提供保證。
        三是國際市場化肥價格保持較高水平。據國際肥料工業協會的最新報告顯示，受農作物價格上漲以及經濟復蘇的雙重刺激，2010～2011種植季節全球肥料消費有望增長4.7%。到2011～2012種植季節，全球肥料需求將恢復到金融危機前的水平。預計2011年國際化肥價格將居于高位。雖然我國化肥出口政策控制較緊，但國際化肥價格對國內市場仍有一定的影響，特別是在出口淡季關稅期，如果國際化肥價格保持較高水平，將保持一定化肥出口，支撑市場需求。
        抑制需求的因素
        一是從需求增長速度看，2005～2009年前3年我國氮肥表觀年消費量連續穩定在3300萬噸（折純）左右，2009年增長到3600萬噸；磷肥消費量2005～2009年穩定在1150萬～1250萬噸（折純）。而2005～2009年國內糧食連續5年穩産高産，這表明我國化肥利用效率在逐步提高，也說明國內化肥需求增長進入平臺期。
        二是從化肥利用率提高空間看，我國利用占世界7%的土地養活了占世界22%的人口，但也消費了占全球近35%的化肥，這說明我國單位農業面積化肥的使用量和密度已經達到很高的程度，而化肥的增産效能是有限的，這種狀况直接限制化肥需求擴張新的空間。
        三是從施肥方式進步來看，科學施肥抑制化肥用量過快增長。歐美發達國家化肥行業的發展歷程表明，化肥施用總量在達到一定規模後均呈逐步下降態勢。隨著我國農業改革的深入和農業科技水平的提升，我國化肥行業也將隨之發展類似的一系列變化，特別是農民科學施肥的意識明顯提高，將抑制基礎性肥料使用量的明顯增加。
        ――整體發展進入新的階段
        “十二五”時期，我國化肥行業將向規模化、低成本、高效能、環保型、差异化方向發展，基本形成壟斷競爭的産業格局。具體發展趨勢包括以下方面：
        以成本爲導向的競爭模式成爲主流
        化肥企業必須堅持成本領先戰略，實施一體化發展模式，不斷延伸産業鏈，才能逐步提高自身的競爭力和生存能力，從而實現長久可持續的發展。主要原因：
        一是競爭環境壓力。化肥産品特別是基礎化肥具有同質性，原料成本在銷售收入中占有很高的比例，例如煤、天然氣占尿素生産成本中70%以上。在行業整體盈利水平下降的情况下，只有通過降低成本來獲得市場競爭優勢。
        二是未來農村土地制度改革影響。土地流轉促進規模化經營，會明顯增加化肥、農藥的規模化采購，化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高，如同規模采購可以獲得更低折扣一樣，必然要求化肥出廠價格更便宜。化肥生産企業要維持原有的利潤率和市場占有率，必須降低生産成本，如采用低價原料、實現多項産品聯産、加强節能降耗，發展循環經濟等，以此降低生産成本，增加利潤來源。
        三是政策變化後成本上升。從長遠來看，化肥産業優惠政策逐步取消，天然氣、煤炭繼續提價是大趨勢，煤炭、磷礦石、鉀等原料也會因爲資源稅由從量徵收改爲從價徵收而提價，原料成本上升是必然趨勢。企業要在産業結構調整中勝出，就必須從工藝改進、內部管理等方面節約成本，適應未來低成本競爭的潮流。
        優化産品結構成爲必然選擇
        從當前及未來市場看，以下肥料市場需求增長較快，也是國家鼓勵發展的産品，主要包括：高效化肥、複合顆粒肥、液體化肥、添加農藥的肥料、專用化肥（小麥、水稻、玉米、果樹專用肥等）、節水的全水溶性肥等。從尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、塗層尿素、含硫尿素等新型産品。越來越多的化肥生産企業向産品差异化方面發展，通過優化産品結構提高市場競爭力。主要原因：
        一是國家大力推進低碳减排的施肥模式，發展現代生態農業，要求化肥産品向複合化、專業化、精細化轉變。因此，控制基礎肥料總量，在新型化肥産品上加大開發力度，將是根本出路和未來方向。隨著農民科學用肥、平衡施肥意識的增强，國內新型肥料開發正在加快進行，新型肥料將進入一個加速發展的新時期。
        二是國家産業政策導向功能增强。化肥工業“十二五”規劃確定調整優化品種結構，重點發展高效複合肥、緩控釋肥等高端産品，提高鉀肥供應能力和高濃度化肥的比例。國家將緩控釋肥等環境友好型肥料列入重點發展的高新技術産品，幷在財稅政策上給予了大力支持。國家戰略性新興産業之一的生物産業中，對生物肥料給予支持。
        三是土地集約化經營加快推進，將促進化肥産品結構優化，與需求更緊密對接。規模化種植模式，有利于測土配方施肥，提供農化服務。同時，具有更大化肥消費能力的規模經營者或合作社，對化肥産品的鑒別能力將明顯提高，會在市場上選擇技術含量更高、價值更大、效果更好的化肥産品。這也要求化肥生産企業必須加强工藝和技術創新，優化産品結構和適應市場需求。
        企業發展模式向生産經營型轉變
        化肥生産企業與流通企業加速融合、雙向進入，從單一生産、流通型向生産經營型、服務型轉變。未來的産業格局將是：生産商――有品牌的綜合服務商――土地經營者，即：上游是化肥、農藥生産商，中間是生産商自建或現有農資流通企業改造後的綜合服務商，下游是直接的農業生産商。分散的純粹意義上的零售商將逐步减少。主要影響因素是：
        一是適應市場競爭日益激烈的需要。化肥行業未來的競爭領域正由單一的化肥生産向産業鏈上下游環節延伸，形成工商聯合的供應鏈競爭，單一品種生産模式越來越難以生存。成本是生存發展的關鍵，而生産領域降低成本的空間相對有限，而向上下游延伸幷形成産業鏈則可以最大限度地降低成本，增多盈利點，提升競爭力。
        二是適應行業發展的需要。我國工業發展正在進入向服務型經濟轉型提升的階段。目前國家政策支持化肥行業集中和整合，未來這一進程將不斷加快；伴隨生産資源結構的調整，流通領域的變革將加快。生産與流通企業通過重組洗牌，産業集中度進一步提高，工商合作加强，中小企業的生存空間將逐步壓縮，單一、分散的零售商將逐步减少甚至被淘汰。
        三是適應土地集約化經營的需要。我國土地集約化進程的推進帶來農業經營規模擴大，必然使土地經營者提高對降低農資成本與技術、物流、信息等多樣化的要求；同時，化肥生産企業能與農場主、農民專業合作社直接見面，實現供需直通，購銷渠道通暢，减少中間流通環節和流轉成本。這相應帶來化肥營銷模式的變革，促進化肥生産者向流通領域延伸擴展。
        促進化肥行業健康發展的政策建議
        建立科學合理的市場准入和淘汰機制
        1.嚴格新上項目審批。一是要嚴格項目審批程序，將規模以上化肥項目實行核准制，幷嚴格規定新上項目的規模、技術工藝、環保評估和原料來源，特別是提高節能環保的市場准入門檻。二是要在項目審批中考慮地區因素，鼓勵基礎肥産能向原料産地集中，對于非原料産地新建、擴建産能從嚴控制。
        2.加快推出行業准入政策。加快推進合成氨、尿素、磷肥、複合肥、緩控釋肥、鉀肥行業准入條件的編制，提高質量、環保、安全、能耗等准入標準，幷儘快發布實施。
        3.制定相關政策措施。建立化肥淘汰落後産能專項資金，用于對淘汰落後産能的補貼。對落後産能淘汰後企業的土地開發或處置制定優惠政策，鼓勵企業通過土地開發或處置來彌補損失，提高企業淘汰落後産能的積極性。建立新建項目與淘汰落後産能的捆綁機制，明確新建、擴建産能必須以等量淘汰落後産能爲基礎（類似于水火電關停中的上大壓小）。新建擴建産能的企業應承擔淘汰落後産能的義務，即新建項目産能必須同落後産能企業重組、聯合，幷吸納安置其職工。
        增强行業發展能力
        1.國家加大化肥行業改造升級的投入。國家通過支持企業的技術進步，促進産業結構升級。國家繼續加大對化肥行業技術改造、發展循環經濟、資源綜合利用等投資項目和技術研發及産業化的支持。
        2.積極培育大型優勢企業集團。爲提高産業集中度，與促進企業組織結構調整相結合，可考慮適當配置給大型化肥企業一部分原料礦資源，提高化肥企業資源保障能力。培育扶持大型化肥企業集團，鼓勵建立原料礦采選、加工上下游一體化的綜合性大型企業，發揮綜合競爭優勢，促進産業結構優化調整。
        3.改善鉀、磷肥生産原料供給。我國鉀、硫磺資源不足，近幾年對外依賴度保持在50%以上。國家應多渠道增加境外鉀、硫等資源供給。同時，適當調整磷肥産品結構。我國磷複肥多采用磷酸胺路綫，導致大量進口硫磺。而硝酸磷肥可以减少對硫磺的依賴，同時適合農業增産的需要，可以重點推廣硝酸磷肥的生産和應用。
        完善化肥淡儲政策
        1.建立國家和地方兩級儲備制度。仿照國家儲備糧食調節糧食的機制，國家建立化肥儲備調控機制，用國家財政或是農行貸款儲備，低價買進，高價拋出，定期輪庫，確保化肥質量。國家儲備要處理好與商業儲備的關係，根據國內化肥淡季需要儲備量確定儲備規模。以目前的商業淡儲爲主，國家儲備爲輔，國家儲備主要是保持化肥市場穩定，平衡旺季、淡季生産與銷售的矛盾。
        2.繼續擴大淡儲規模。擴大的淡儲規模，一部分由國家和地方儲備承擔。另一方面向生産企業適度傾斜，增加淡儲指標給生産企業。爲解决生産企業流動資金問題，有關部門應協調銀行加大對生産企業儲備業務的貸款支持，尤其是化肥淡儲期間，允許生産企業用産品做抵押，辦理短期貸款。
        3.鼓勵合作儲備。生産企業和流通企業搞聯儲銷售，其最大優點就是“利益共享，風險同擔”，可以有效地降低冬儲風險。國家應擴大工商聯合儲備的比例，推進淡儲工作的加快啓動和進行。
        4.完善補貼方式。參照對農民的直補政策，按淡儲期前後化肥市場平均價格波動幅度，確定一個合理的補貼水平，以更好地保護承儲企業的利益，使淡儲制度更好地發揮作用。
        穩定化肥行業相關政策
        1.繼續支持化肥行業穩定發展。在尚未具備完全取消化肥行業優惠政策的條件下，繼續實行各項化肥生産、流通的優惠政策，保障化肥生産原料供應、加大鐵路運輸支持力度、做好化肥淡季商業儲備工作。
    2.出口關稅政策適時微調。在國際市場和國內化肥行業出現新情况時，適時進行微調，在保證國內化肥供應、價格穩定的同時，擴大出口，緩和國內産業過剩的壓力。