印度、馬來西亞塑料行業大展宏圖
印度市場期待晉升全球第三大塑料消費國
金融危機在兩年前席捲全球，但對印度的影響並不大。2009年，印度塑料行業確實受到一定程度衝擊，尤其是重要的消費領域如汽車行業，需求一度低迷。但隨著經濟形勢的好轉，塑料行業將會強勁增長，業界的樂觀情緒也愈來愈高漲。
據印度主要塑料相關協會印度塑料基金會(PlastindiaFoundation)預計，到2015年，印度塑料產量將翻一番，從年產750萬噸達到年產1500萬噸。該會還大膽地提出，印度將很快成為世界第三大塑料消費國。
積極推高塑料消費量
目前印度塑料消耗量位居全球第8位，但值得留意的是，人均聚合物消耗量僅為5-6千克，遠低於27千克的國際平均值，也遠低於中國17千克的人均消耗量，因而存在著巨大的發展潛力。據全印塑料製造商協會(AllIndiaPlastics’Manufacturers’Association,AIPMA)預測，到2012年，印度塑料人均消耗量將上升到12千克。AIPMA曾預計2010年消耗量會翻一番，但由於發生了金融危機，聚合物需求低迷，這一目標推遲了2年。在K2010期間，印度塑料基金會秘書S.Ramanathan在接受《CPRJ中國塑料橡膠》記者採訪時表示：“家用電器和消費品需求量的增長，推動了印度國內塑料的需求增長。其中一個重要增長行業是包裝行業，尤其是保存期限較短的食品和消費品包裝。”
印度包裝業仍處於發展的早期階段，潛力非常巨大。而且，印度當地製造的許多消費品，依舊採用極簡單的包裝進行銷售。值得留意的是，印度的聚合物大多採用擠出工藝加工，很少採用注塑或吹塑工藝。塑料主要用於軟質非彈性包裝業、建築業、家用產品、電器和電纜中。
據印度塑料基金會指出，印度塑料工業較為分散。5.5萬家加工單位中約有3/4是中小型公司，其生產量占總產量的25%。約2000家(其中80%是小公司)生產紡織纖維。其中最大企業包括VIPIndustries公司，塑料製造公司NikamalIndustries和SupremeIndustries公司。塑料工業主要集中在印度西部海岸古吉拉特邦(Gujarat)和馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，該處與原料供應商相距較近。
汽車行業蓬勃發展帶動聚丙烯市場增長
印度塑料行業專家稱，客車行業的穩步增長將推動塑料消耗量的增長。據市場研究機構Frost&Sullivan預測，印度客車行業的增長已直接推動了聚丙烯(PP)配混料的消耗量增長。
印度客車市場從2001年的20萬台已增長到2009年的200萬台，平均年增長率為13.5%。隨著印度Tata和Bajaj公司所製造的新型低成本轎車的大批量生產，預計該行業將繼續高速增長。實際上，許多專家認為印度將要成為小型轎車的出口中心。例如Tata公司從2005年開始就一直在出口小型轎車，韓國現代(HyundaiMotor)公司和日產(Nissan)公司也向許多進口國出口其在印度製造的小型轎車。不過與國際消耗量相比，這些印度轎車中的PP的用量仍然偏低。但隨著國際汽車製造商如大眾公司來到印度，消耗量將從現在約35千克大幅增長到55千克。
原油價格的上漲是該行業要面臨的挑戰。PP的價格與原油價格直接相關，如果PP的價格保持上升趨勢，其成本優勢就會喪失，這會促使汽車行業或其他行業去尋找更經濟的材料用來製造汽車部件。原油價格的波動是汽車OEM最關心的問題之一，2008的金融危機證明了這一點。2010年，原油價格如過山車般變化，從1月份的每桶原油74美元上漲到4月份的85美元，之後到6月份又下跌到78美元，在8月又開始上漲。
眾所周知，一些大汽車公司如大眾、通用汽車和BMW公司都在使用一些高級PP，以達到公司嚴格的安全性和環境規範要求。儘管這些要求目前並非完全是強制性的，但在印度，這很可能在將來成為強制性要求，亦即採用高級PP會成為對製造商的強制性要求。這樣有可能在將來進一步抬高印度客車中所使用的PP的成本。
印度政府對聚合物工業的實質支持
印度政府為鼓勵塑料工業開發新技術，為行業提供實際的支持和優惠。印度計劃委員會(PlanningCommission)已批准成立國家第一個先進塑料加工技術中心(APPTC)，該中心將沿印度奧裏薩邦海岸地區設立。
據印度官員稱，權威機構印度塑料工程技術中央研究院(CIPET)將按照印度政府化學品與石化產品部的指令對項目進行監管。奧裏薩邦的塑料工業公司約70%位於Belasore及其周圍，這正是印度政府決定在海岸地區成立技術中心的原因。在該計劃中，奧裏薩邦政府同意分擔50%的費用，並提供建設APPTC的土地。
隨著印度經濟全球化程度的加深，印度在開發國內市場的同時，也急切地想開發出口市場。據印度政府計算，未來幾年將在這裏建設100多家塑料加工廠以及“塑料園區”。化學品和化學肥料部部長SrikantJena最近就表示，該技術中心將滿足塑料工業對技術人才日益增長的需求。實際上，APPTC將通過實施各種時間長度的塑料加工技術領域培訓計劃，為奧裏薩邦附近東部地區補充短缺的高技能人員。
另一個有吸引力的地方是，在Balasore地區很容易獲取塑料工業所需的原材料，這樣就可保證可持續發展能力。同時在鄰近港口Paradeep，也在建設一家石油化工聯合企業，並由印度石油公司開發。
印度由消費推動的經濟增長，也對國內塑料設備工業有推動作用。例如RajooEngineers公司，他們製造用於加工消費品如日用必需品的機械，公司受益於強勁的消費支出增長。RajooEngineers公司總裁SunilJain(兼任全印塑料製造商協會機械、模具和工具委員會主席)一直在敦促印度工業界大力開發出口市場，因為金融危機已對美國、歐洲、日本和韓國的主要競爭對手造成重創。
與其他塑料相關產品一樣，印度的機器和模具擁有競爭優勢，因為它們價格便宜，儘管許多批評人士說，這些產品不如西方國家同類產品先進。但是，許多人認為，這正是印度在國際市場上推銷產品的大好時機，尤其是在非洲、拉丁美洲和中東。另一方面，印度聚合物消耗量的上升也將伴隨著對適用機械和原材料、半成品和成品需求的增長。印度專家稱，僅從2009年到2011年，大約需要3萬套新塑料加工設備，估計需投資95億美元。
各種塑料機械的國外供應商，也正受益於印度塑料行業的強勁增長。位於孟買的印度-德國商會會長BerndSteinruecke就告訴本刊，指印度對於國外機械供應商而言是一個“極具前景”的市場。他在孟買的辦公室接受採訪時說：“塑料機械向印度的出口形勢良好。例如，德國機械出口量大幅增長。與低成本供應國的設備相比，德國機械更堅固，性能更好。印度塑料市場正處於增長之中，塑料應用相關的其他工業行業，如汽車、航空、電訊等的需求也將增長，對塑料機械的需求量將會更大。”
馬來西亞塑料業展鴻圖大計
在K2010上，馬來西亞參展商在談及馬來西亞塑料製造商協會(MPMA)未來10年的規劃“路線圖”時，均表露對未來發展的信心。按照該規劃，在未來10年將使馬來西亞塑料工業成為國際市場中的重要成員。
2010跌勢己停止
在2008年爆發金融危機之前，馬來西亞塑料工業界對其未來的增長是極為樂觀的。但由於全球經濟的低迷，馬來西亞塑料工業受到突然打擊，總收入下降了多達10%，2009年下降到僅稍高於49億美元。
不過，在K展上，來自馬來西亞的塑料公司的代表在接受採訪時表示，2010年，經濟的下行勢頭已經停止。馬來西亞塑料工業協會(MPMA)甚至預測，工業會適度增長，銷售額基本達到53.2億美元，接近發生危機之前的水平。馬來西亞的塑料公司和MPMA希望通過出口來大幅推動工業的發展。此外，他們還希望政府的鼓勵措施，也能夠促進成熟的開拓型企業開發本國豐富的天然石化資源。
馬來西亞大約有1500家公司從事塑料生產和加工，中小型企業是國內塑料加工行業的主力軍。根據MPMA的數據，馬來西亞聚合物產量在2009年達到了180萬噸，主要是PE、PP、PVC和PS。他們還生產ABS和PET。所生產的聚合物中約有80%在國內使用。但在2009年，消耗量為170萬噸，比前一年低4%。消耗量下降是由於經濟低迷，主要是汽車和電器、電子行業不景氣造成的。
馬來西亞是一個主要依靠出口的貿易國，該國最近對中國的低成本生產也憂心忡忡，擔心中國成為主要競爭對手。最近10年來，馬來西亞塑料出口額的增長率介於15%與20%之間，塑料工業在工業總收入中所占的份額已從20世紀90年代末的40%增長到現在的60%，儘管在2008年全球經濟低迷期暫時倒退了11%。
德國法蘭克福的馬來西亞貿易專員Mohd.SabriAb.Rahman認為，馬來西亞出口塑料的主要應用領域是軟薄膜、片材、袋、瓶和容器，大多出口到歐盟、美國、日本和中國。新加坡也正成為馬來西亞塑料的重要出口市場。
在一次訪談中，Sabri曾指出按照MPMA的數據，預計馬來西亞塑料業的出口額將進一步增長14%，2010年將超過30億美元，達到2008年危機前的水平。馬來西亞的塑料進口額在2009年下降到17.74億美元，與2008年相比下降了9.3%。
以自身優勢發展醫藥塑料馬來西亞的投資部門——馬來西亞工業發展局(MIDA)最近表示，發現醫療器械行業具有“極好的發展前景”，2009年該行業的營業額達到約6.26億美元。預計銷售額會進一步大幅增長，2011年有可能達到7.2億美元。
馬來西亞供應全球醫用導管需求量的80%，全球手術和檢查手套市場的60%。儘管手套主要以橡膠為原料，但現時發展趨勢存在向塑料轉移，尤其是高價值醫用手套，縫合線、手術器械、醫用軟管和袋等也是如此。大約有180家當地醫療器材製造公司製造手術手套和檢查手套。
此外，越來越多的OEM供應商以塑料製造車身鑲板、發動機部件和電器、電子部件以及其他汽車用產品。2009年MIDA交通行業研究就表明，馬來西亞是ASEAN(東南亞國家聯盟)地區最大的轎車市場，擁有2家OEM公司，即Proton和Parodus。另外，還有國際汽車公司，如豐田、本田、日產、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、BMW和標緻，也在馬來西亞設有生產廠。當地OEM製造商包括APM汽車、Sepura和Delloyd等。
自由工業區鼓勵發展
馬來西亞的大批生產企業都位於200多家工業園區中。在政府支持下，現在還正在開發13個自由工業區(FreeIndustrialZones，FIZ)。石化行業有三個主要園區，包括Terengganu州的Kerlith、Pahang州的Gebeng和Johor州的PasirGudang/Tanjung。
以高技術為競爭基礎
儘管馬來西亞塑料工業發展有良好的技術與政策支持，但馬來西亞塑料加工商仍面臨著眾多的挑戰，如石化原料成本上升。
MPMA稱，這些原料的價格在過去的4年中翻了一番，當前占總成本的50-80%。其他問題還包括電力、添加劑、化學品、包裝材料和運輸成本高，這些高成本難以轉嫁給消費者。對於中小型企業，這些挑戰會始終存在，專家稱，鑒於此，這些企業的發展趨勢將是與跨國公司合作，進行兼併整合。
ASEAN地區塑料工業專家GernotRingling(同時是駐新加坡MesseDüsseldorfAsiaPte公司總裁)在最近一次採訪中就向筆者表示，馬來西亞塑料工業一直在以“驚人的速度”增長。
Ringling說：“馬來西亞對於我們一直都是一個好市場。馬亞西亞加工商對高技術非常感興趣。馬來西亞公司認識到，他們無法與中國競爭，所以把重點放在高價值產品上。這是馬來西亞所選取的途徑，這也是馬來西亞買家尋找高技術產品和供應商的原因。”
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